Visma.net är en molnbaserad affärslösning som stödjer automatisering och integration av affärsprocesser. Den innehåller en uppsättning integrerade tjänster såsom Financials, CRM och Expense Management. Läs mer på visma.com.
nShift erbjuder en ny integration till Visma.net som gör det möjligt att integrera ditt system i Shipment Server och hantera dina sändningar från Visma.net samtidigt som du drar nytta av nShift omfattande carrier-bibliotek. Denna integration använder Shipment Server och skiljer sig från ERP-integrationen som stöds i nShift On-premises och Ticket. Shipment Server-integrationen stödjer utskrift av etiketter från Visma.net och både priser och sändningsnummer skickas tillbaka till Visma.net.
Innehåll i denna artikel:
- Beställa en Visma.net nShift integrationsuppsättning
- Autentisera integrationen
- Automation Actions i Visma Financials
- Skapa en sändning
Beställa en Visma.net nShift integrationsuppsättning
Några saker måste vara på plats innan du kan integrera Shipment Server med Visma.net:
- En Visma-användare som ska användas för integrationen med följande roller: Financials Administrator och Financials User. Den här användaren ska skapas med en e-postadress som du har åtkomst till.
- I Visma styrs logiken av Automation Actions, så du behöver ett System Administrator-konto för att konfigurera detta.
- Ett Shipment Server-abonnemang.
På nShift-sidan skapar vi en importkonfiguration med XML/XSL-kommandon och använder Drop Zone-applikationen för utskrifter. Detta konfigureras av en teknisk konsult från nShift.
Vänligen kontakta nShift Customer Service för att beställa en uppsättning. Du måste tillhandahålla inloggningsuppgifter till Visma-användaren. nShift skapar och tillhandahåller en uppsättning inloggningsuppgifter som behövs för att autentisera integrationen.
Autentisera integrationen
När du har fått inloggningsuppgifterna från nShift går du till denna webbplats för att autentisera integrationen:
https://integration.consignor.com/visma/
- Ange de tillhandahållna inloggningsuppgifterna.
- Gå till Generate Token i menyn.
- Följ stegen genom Visma-autentiseringen.
- Gå till Settings i menyn.
- Fyll i ditt Shipment Server actor ID och key.
Den tekniska konsulten från nShift kan hjälpa dig med autentiseringen.
Automation Actions i Visma.net Financials
Från Visma styrs logiken av Automation Actions. Dessa används för att köra kommandona som konfigurerats i importinställningen som skapats på nShift-sidan. Du behöver ett System Administrator-konto för att få åtkomst till menyn Automation Actions i Visma. Konfiguration av Automation Actions görs vanligtvis i samarbete med den tekniska konsulten från nShift. Beroende på arbetsflödena i ditt företag kan du vilja konfigurera alla eller vissa av de Automation Actions som stöds i integrationen.
- Inställningen Automation Actions finns under Configuration > Customization i Visma och kräver System Administrator-behörighet för att nås.
- Kom överens med den tekniska konsulten från nShift om vilken Automation Action som ska skapas. Du kan ange din egen beskrivning i fältet Action text. I fältet Webhook Parameter måste du ange en av de parametrar som stöds i integrationen:
- SubmitShipment
- UpdateShipment
- TransmitShipment
-
DeleteShipment
- När den har skapats kommer Automation Actions att vara tillgänglig i menyn Actions.
Skapa en sändning
Följande steg beskriver hur du skapar en leverans, men processen kan variera beroende på inställningarna i ditt Visma.net Financials, så betrakta detta som en övergripande riktlinje.
- I Visma.net Financials, gå till Sales > Sales Orders.
- Skapa en ny order eller öppna en befintlig kundorder. Välj Create Shipment.
- Gå till fliken Shipping Settings och välj en carrier i Ship Via. Detta kommer att användas som carrier code och avgör vilken transportör som ska användas i Shipment Server.
- Gå till fliken Packages för att lägga till packages till leveransen. Klicka på plusikonen och lägg till en paketrad. Du kan lägga till flera paketrader.
- Fyll i Weight.
- Välj en Box ID genom att klicka i fältet och på förstoringsglaset för att öppna listan över möjliga Box IDs. Gör ett val.
- Spara och gå till Sales Orders.
- Skicka leveransen till Shipment Server genom att välja lämplig Automation Action från menyn Actions (den kommer att namnges med den åtgärdstext du angav när du skapade automation actions)