Visma.net ist eine cloudbasierte Unternehmenslösung, die die Automatisierung und Integration von Geschäftsprozessen unterstützt. Sie umfasst eine Reihe integrierter Dienste wie Financials, CRM und Spesenverwaltung. Lesen Sie mehr auf visma.com.

nShift bietet eine neue Integration zu Visma.net, die es Ihnen ermöglicht, Ihr System in das Shipment Server zu integrieren und Ihre Sendungen aus Visma.net heraus zu bearbeiten, während Sie die umfangreiche carrier-Bibliothek von nShift nutzen. Diese Integration verwendet Shipment Server und unterscheidet sich von der ERP-Integration, die in nShift On-premises und Ticket unterstützt wird. Die Shipment Server-Integration unterstützt das Drucken von Etiketten aus Visma.net, und sowohl Preise als auch Sendungsnummern werden zurück an Visma.net gesendet. 

Inhalt dieses Artikels:

• Bestellung einer Visma.net-nShift-Integrationskonfiguration
• Authentifizierung der Integration
• Automation Actions in Visma Financials
• Erstellen einer Sendung

Bestellung einer Visma.net-nShift-Integrationskonfiguration

Einige Voraussetzungen müssen erfüllt sein, bevor Sie Shipment Server in Visma.net integrieren können:

• Ein Visma-Benutzer, der für die Integration mit den folgenden Rollen verwendet wird: Financials Administrator und Financials User. Dieser Benutzer sollte mit einer E-Mail-Adresse erstellt werden, auf die Sie Zugriff haben.
• In Visma wird die Logik durch Automation Actions gesteuert, daher benötigen Sie ein System Administrator-Konto, um dies einzurichten.
• Ein Shipment Server-Abonnement.

Auf der nShift-Seite erstellen wir ein Import-Setup mit XML/XSL-Befehlen und verwenden die Drop Zone-Anwendung zum Drucken. Dies wird von einem technischen Berater von nShift konfiguriert. 

Bitte kontaktieren Sie den nShift Customer Service, um ein Setup zu bestellen. Sie müssen Zugangsdaten für den Visma-Benutzer bereitstellen. nShift wird ein Set von Zugangsdaten erstellen und bereitstellen, das für die Authentifizierung der Integration benötigt wird.

Authentifizierung der Integration

Sobald Sie die Zugangsdaten von nShift erhalten haben, rufen Sie bitte diese Website auf, um die Integration zu authentifizieren:

https://integration.consignor.com/visma/ 

1. Geben Sie die bereitgestellten Zugangsdaten ein.
    
2. Gehen Sie im Menü zu Generate Token.
    
3. Folgen Sie den Schritten für die Visma-Authentifizierung.
    
4. Gehen Sie im Menü zu Settings.
    
5. Tragen Sie Ihre Shipment Server actor ID und key ein.

Der technische Berater von nShift kann Sie bei der Authentifizierung unterstützen. 

Automation Actions in Visma.net Financials

In Visma wird die Logik über Automation Actions gesteuert. Diese werden verwendet, um die Befehle auszuführen, die in der auf der nShift-Seite erstellten Importkonfiguration eingerichtet sind. Sie benötigen ein Systemadministrator-Konto, um auf das Menü Automation Actions in Visma zuzugreifen. Das Einrichten der Automation Actions erfolgt in der Regel in Zusammenarbeit mit dem technischen Berater von nShift. Abhängig von den Workflows in Ihrem Unternehmen möchten Sie möglicherweise alle oder einige der in der Integration unterstützten Automation Actions konfigurieren.

1. Die Automation Actions-Konfiguration befindet sich unter Configuration > Customization in Visma und erfordert Systemadministratorrechte für den Zugriff.
    
2. Vereinbaren Sie mit dem technischen Berater von nShift, welche Automation Action erstellt werden soll. Sie können Ihre eigene Beschreibung in das Feld Action text eingeben. Im Feld Webhook Parameter müssen Sie einen der in der Integration unterstützten Parameter eingeben:
   • SubmitShipment
   • UpdateShipment
   • TransmitShipment
   • DeleteShipment
      
3. Nach der Erstellung ist die Automation Actions im Menü Actions verfügbar.

Erstellen einer Sendung

Die folgenden Schritte beschreiben, wie eine Lieferung erstellt wird. Der Prozess kann jedoch je nach Einrichtung in Ihrem Visma.net Financials variieren, daher sind diese Schritte als allgemeine Richtlinie zu verstehen.

1. Gehen Sie in Visma.net Financials zu Sales > Sales Orders.
    
2. Erstellen Sie einen neuen Auftrag oder öffnen Sie einen vorhandenen Verkaufsauftrag. Wählen Sie Create Shipment.
    
3. Gehen Sie zur Registerkarte Shipping Settings und wählen Sie ein carrier in Ship Via aus. Dies wird als carrier code verwendet und legt fest, welcher Frachtführer in Shipment Server verwendet wird.
    
4. Gehen Sie zur Registerkarte Packages, um packages zur Lieferung hinzuzufügen. Klicken Sie auf das Plus-Symbol und fügen Sie eine Paketzeile hinzu. Sie können mehrere Paketzeilen hinzufügen.
    
5. Füllen Sie Weight aus.
    
6. Wählen Sie ein Box ID, indem Sie in das Feld klicken und auf die Lupe klicken, um die Liste der möglichen Box IDs zu öffnen. Nehmen Sie eine Auswahl vor.
    
7. Speichern Sie und gehen Sie zu Sales Orders.
    
8. Senden Sie die Lieferung an Shipment Server, indem Sie die passende Automation Action aus dem Menü Actions auswählen (sie wird mit dem Aktionstext benannt sein, den Sie bei der Erstellung des automation actions eingegeben haben)